2020: retrospectiva unui an spectaculos la BURSA

Data: 24/12/2020

+730% in acest an pentru Tesla, cel mai frecvent nume mentionat in TradeTalk. Si +12,551% de la IPO-ul din mai 2010. Puteai obtine acelasi randament investind in indicele S&P 500 daca incepeai din...1973.

  • Si totusi, 2020 a fost chiar mai generos cu concurentii chinezi ai Tesla listati pe Wall Street.
    +1,062% pentru NIO, care desi a vandut 31,430 de autovehicule in acest an, valoreaza 72 miliarde USD, mai mult decat Ford Motor si Fiat Chrysler luate impreuna.
  • +59% pentru ETF-ul producatorilor de baterii si +19% pentru ETF-ul mobilitatii electrice.

+73% pentru Apple. Compania la care Warren Buffett a cumparat actiuni in 2016 valoreaza acum 2.2 trilioane USD.

  • iDrive? Un autovehicul electric produs de Apple pana in 2024? Asa pare, spun persoane care sunt implicate in proiectul ultra-secret care prinde contur in Cupertino, California.
  • Iar daca obisnuiesti sa asculti podcast-urile TradeVille folosind AirPods...ei bine, cele mai bine vandute casti din lume ar putea aduce in acest an incasari de 15 miliarde USD, de peste 2 ori mai mari decat in 2019.

+73% in acest an si pentru Amazon. Si 12 miliarde USD din “cloud” in trimestrul 3, adica 12% din veniturile totale ale companiei.

  • Daca tot vorbim despre Amazon, proiectul spatial al lui Jeff Bezos, Blue Origin, a fost inclus recent pe lista colaborarilor NASA. Bun venit in clubul lui Elon Musk si SpaceX!
  • Si pentru ca “GREEN is good”, la finalul acestui an Amazon a devenit cel mai mare cumparator corporativ de energie regenerabila din lume.

+39% pentru Microsoft. In ultima decada compania a majorat valoarea dividendului in medie cu 16% anual. Nu a fost nevoie de cine stie ce efort, profitul net crescand in ultimii 5 ani in medie cu 33% anual.

Este limpede, 2020 a fost despre tehnologie: +30% in acest an pentru ETF-ul celor mai mari companii de tehnologie listate pe bursa americana. Si +47% pentru ETF-ul tehnologiilor disruptive.

Desi ne-au lipsit din plin cinematografele si parcurile tematice, Mickey Mouse a zambit din plin in acest an: +20% pentru Disney.

  • Si un nou maxim record pe bursa americana zilele trecute, dupa ce compania a anuntat 87 de milioane de abonati platitori pentru propriul serviciu de “streaming” Disney+. Estimeaza 260 de milioane pana in 2024.
  • Ah, iar Baby Yoda a devenit mai scump la vedere: costul abonamentului Disney+ tocmai a crescut la 7.99 USD in SUA (si 8.99 EUR in Europa).

Fan Netflix mai degraba? +65% in acest an si 195 de milioane de abonati platitori peste tot in lume.

  • Dar Netflix a avut nevoie de 13 ani pentru a ajunge la aceasta cifra, in timp ce Disney+ s-a lansat in...noiembrie 2019.
  • Si cand te gandesti ca in 2000 Netflix era la un pas de a se vinde catre Blockbuster. Pentru numai 50 milioane USD. In 2020, Blockbuster mai are un singur magazin in SUA: in Bend, Oregon.

Doar +1% in acest an pentru Pfizer, desi compania ar putea avea incasari de 19 miliarde USD in 2021 pe seama vaccinului anti-Covid produs impreuna cu BioNTech.

  • Dar Pfizer este o companie farmaceutica uriasa. In schimb, Moderna este un nume nou in biotehnologie cu incasari de numai 60 milioane USD in 2019. Producatoarea unui vaccin alternativ anti-Covid, Moderna estimeaza vanzari de peste 13 miliarde USD in 2021. Avansul Moderna in acest an? +617%.
  • +18% in acest an pentru ETF-ul companiilor de biotehnologie. Gilead Sciences, Amgen, Biogen, Regeneron si Moderna sunt in topul detinerilor.

Final de an foarte bun pentru companii imobiliare listate la bursa. Chiar daca ETF-ul dezvoltatorilor imobiliari globali a suferit un declin de 18% in 2020.

  • +41% in noiembrie pentru Simon Property Group, cel mai mare operator de mall-uri din SUA.
  • +20% in ultima jumatate de an pentru Public Storage, gigantul imobiliar american ramas dramatic in urma competitiei in care a investit recent miliardarul Paul Singer.
  • Si +24% pentru Impact Developer & Contractor in 2020, singurul dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori Bucuresti. Pe 21 decembrie, compania a incheiat cu succes un plasament privat de obligatiuni corporative intermediat de TradeVille. Obligatiunile sunt denominate in EUR, au scadenta la 6 ani si o rata anuala fixa a cuponului de 6.4%, valoarea subscrierilor in plasament fiind de peste 6.5 milioane EUR.

Despre aur am vorbit chiar in primul TradeTalk. +24% in 2020 pentru aur si ETF-ul celor mai importanti producatori de aur. Argintul a reusit un avans chiar mai mare, de 46%, similar celui pe care l-a avut sectorul de tehnologie din SUA.

Ai zice ca intr-un an greu incercat de o pandemie globala IPO-urile au lipsit cu desavarsire. Hmm...dimpotriva.

  • In SUA, 3 dintre cele mai mari 10 IPO-uri din toate timpurile s-au intamplat in 2020. Doua dintre ele, chiar luna aceasta: Airbnb (#6 in istorie) si DoorDash (#7 in istorie).
  • Listata in septembrie, Snowflake a fost al 5-lea cel mai mare IPO din istorie si cel mai important pentru o companie de software. Compania a atras 3.9 miliarde USD pentru o valoare de piata de 33 miliarde USD care s-a dublat in prima zi de tranzactionare.
  • Warren Buffett a participat cu 250 milioane USD la listarea Snowflake. A fost prima aparitie a lui Buffett intr-un IPO dupa listarea Ford Motor in 1956.
  • Airbnb s-a listat la 68 USD/actiune, dar a deschis prima zi de tranzactionare la 146 USD/actiune. Valoarea de piata a companiei a depasit 100 miliarde USD, depasind Marriott, Hilton si Hyatt luate impreuna.
  • Nici 2021 nu suna rau. Gigantul roman de tehnologie UiPath, a carui valoare de piata este estimata la peste 10 miliarde USD, a depus documentatia pentru IPO pe bursa americana. Databricks este o alta companie importanta de software si “cloud” care s-ar putea lista anul viitor.

2020 a fost un an excelent si la Bursa de Valori Bucuresti. Am recuperat integral declinul cauzat de pandemie in primavara si am fost promovati la statutul de Piata Emergenta de catre FTSE Russell.

  • Pe 9 decembrie, indicele BET-TR (care urmareste preturile celor mai intens tranzactionate 17 companii + dividendele) a incheiat sedinta de tranzactionare la peste 16,000 puncte, depasind nivelul de 15,970 puncte atins la finalul anului trecut. Indicele a castigat 9% in noiembrie.
  • +18% in acest an pentru Nuclearelectrica (SNN), dar si un declin de 3% pentru Banca Transilvania (TLV). In septembrie, cele doua companii au fost admise in indicii de Piata Emergenta ai FTSE Russell.
  • +28% pentru Transelectrica (TEL), inclusa luna aceasta in indicele MSCI 100 Frontier Markets.
  • +93% pentru TeraPlast (TRP), promovata in aceasta toamna in indicii TotalCap si MicroCap ai FTSE Russell.

Si totusi, nu a fost loc pentru toata lumea pe podium. Cine a pierdut concursul de imprejurari in 2020 si va incerca sa-si ia revansa anul viitor?

Sectorul traditional de energie: -36% in acest an. Chiar daca a castigat 40% in noiembrie, cea mai buna performanta lunara din istorie.

  • Exxon, care este mai jos cu 39% fata de inceputul anului, este presata de tot mai multi investitori activisti sa-si accelereze tranzitia catre energie verde.
  • Asta pentru ca energia verde functioneaza inclusiv la bursa. Candva companii clasice de utilitati, Enel si Iberdrola s-au reinventat in cele mai mari companii producatoare de energie regenerabila din lume. +15% si respectiv +29% in acest an pe bursele de actiuni din Italia si Spania.
  • RWE, un alt nume familiar din sectorul european de utilitati, produce deja peste 50% din electricitate din surse regenerabile. Ponderea va creste la 70% pana in 2024. +23% in acest an pe bursa de actiuni de la Frankfurt.
  • +105% in 2020 pentru ETF-ul celor mai importanti producatori de energie verde din lume.

Petrolul: -20% in acest an. Iti amintesti probabil de primele cotatii negative din istorie pe care le-am vazut in aprilie.

Bursele de actiuni din Italia, Franta, Marea Britanie si Spania au pierdut in acest an intre 7% si 16%.

Bursa de actiuni din Germania incheie anul la aceleasi cotatii cu care l-a inceput. Insa Deutsche Bank, care a castigat 40% in 2020, promite ca-si va lua revansa. Nu dupa un an pierdut, ci dupa o intreaga decada.

Surse:
https://www.wsj.com/articles/missed-teslas-12-551-rise-dont-feel-so-bad-11607606318
https://www.cnbc.com/2020/12/15/apple-stock-up-on-report-itll-boost-iphone-production-30percent-in-2021.html
https://www.reuters.com/article/us-apple-autos-exclusive/exclusive-apple-targets-car-production-by-2024-and-eyes-next-level-battery-technology-idUSKBN28V2PY
https://snacks.robinhood.com/newsletters/2Thtg4B9qZXhrZAZGa7zsI/
https://www.fool.com/investing/2020/12/10/amazoncom-says-it-is-now-the-no1-corporate-purchas/
https://www.cnbc.com/2020/12/10/disney-investor-day-2020-announcements.html
https://edition.cnn.com/2020/12/15/entertainment/the-last-blockbuster-column/index.html
https://edition.cnn.com/2020/12/11/business/pfizer-vaccine-covid-moderna-revenue/index.html
https://www.wsj.com/articles/real-estates-biggest-losers-enjoy-a-one-month-bounce-11608028201
https://www.cnbc.com/2020/12/18/elliott-invests-in-public-storage.html
https://www.tradeville.eu/press-room/comunicate-de-presa-plasament-obligatiuni-impact
https://www.cnbc.com/2020/12/12/10-biggest-tech-ipos-ever-three-in-2020-two-last-week.html
https://www.cnbc.com/2020/09/16/warren-buffetts-berkshire-hathaway-just-made-a-fast-1-billion-on-snowflakes-surging-ipo.html
https://techcrunch.com/2020/12/17/uipath-files-confidential-ipo-paperwork-with-sec/
https://www.tradeville.eu/press-room/BVB-recupereaza-integral-declinul-din-primavara
https://www.cnbc.com/2020/11/24/energy-stocks-on-pace-for-best-month-ever-but-traders-have-a-warning.html
https://www.cnbc.com/2020/12/14/exxon-mobil-begins-to-mount-defense-of-itself-and-a-bigas-activists-circle.html
https://www.wsj.com/graphics/track-the-markets/
https://finviz.com/


Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)